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中国奥园(03883.HK)发行3.5亿美元5.88%优先票据

Source:adminAuthor:admin Addtime:2021/04/17 Click:139

格隆汇 2 月 22日丨中国奥园(03883.HK)公告,发行于2027年到期3.5亿美元5.88%优先票据。

于2021年2月22日,公司及附属公司担保人与美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、海通国际、兴业银行(601166,股吧)股份有限公司香港分行、摩根大通、华侨银行以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据金额的99.651%。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就次发售应付的承销佣金及其他估计开支)将约为3.43亿美元,而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。